Diversifikation schafft Robustheit
Das Gesamtvermögen soll nicht von einzelnen Unternehmen, Sektoren, Regionen oder langfristigen Thesen abhängig sein. Breite Diversifikation bleibt deshalb die Grundlage einer belastbaren Vermögensarchitektur.
Strategiedepot
Monetalis High Conviction
Monetalis® High Conviction ist eine bewusst konzentrierte Aktienstrategie mit dem Ziel einer hohen langfristigen Wertsteigerung. Im Mittelpunkt stehen vier grundlegende ökonomische Entwicklungen: dezentrales Wissen und kollektive Intelligenz, Innovation und technologischer Fortschritt, Energie und Ressourcen sowie Gold und die monetäre Ordnung.
Leitgedanke
High Conviction bedeutet nicht, kurzfristige Gewinner vorherzusagen. Die Strategie investiert dort, wo langfristige ökonomische Überzeugung, unternehmerische Wertschöpfung und Kapitalmarktevidenz zusammenkommen.
Die Rolle von High Conviction
Breite Diversifikation ist das Fundament.
High Conviction ist der Raum für Überzeugung.
Ein konzentriertes Portfolio als alleinige Vermögensstrategie kann erhebliche Risiken erzeugen. Innerhalb einer robust aufgebauten Vermögensarchitektur kann ein bewusst begrenzter High-Conviction-Baustein dagegen gezielt an langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen partizipieren, ohne die Stabilität des Gesamtvermögens von einzelnen Investmentthesen abhängig zu machen.
Konzentration braucht eine klare Aufgabe
High Conviction soll nicht das Fundament ersetzen. Die Strategie schafft bewusst Raum für ausgewählte langfristige Überzeugungen, deren wirtschaftliches Potenzial gezielt innerhalb des Gesamtvermögens genutzt werden kann.
Die Größe der Position entscheidet
Ob ein konzentrierter Baustein sinnvoll ist, hängt von Gesamtvermögen, Liquidität, Anlagehorizont, Verlusttragfähigkeit und Risikobereitschaft ab. Überzeugung und Risikomanagement gehören deshalb untrennbar zusammen.
Ökonomischer Denkrahmen
Vier Perspektiven. Vier Funktionen.
Vier Überzeugungen bilden das Herz von Monetalis High Conviction: kollektive Intelligenz, technologischer Fortschritt, Uranium & Nuclear Technologies sowie Goldminen. Dahinter stehen vier unterschiedliche ökonomische Perspektiven auf Wissen, Innovation, Knappheit und Geld. Sie erklären nicht, was morgen steigt – sondern warum diese vier Felder langfristig wirtschaftliche Wertschöpfung hervorbringen können.
Friedrich A. von Hayek
Wissen & spontane OrdnungKein Einzelner kennt den Markt. Kollektive Intelligenz macht deshalb die Vielfalt dezentraler Informationen und Einschätzungen zum Ausgangspunkt: nicht die vermeintlich perfekte Prognose eines Einzelnen, sondern die systematische Nutzung des Wissens vieler.
Joseph Schumpeter
Innovation & schöpferische ZerstörungTechnologischer Fortschritt allein schafft noch keinen Anlageerfolg. Entscheidend ist, welche Unternehmen Innovation in Umsätze, Margen, Cashflows und Kapitalrenditen übersetzen. High Conviction sucht deshalb wirtschaftliche Gewinner des technologischen Wandels – nicht bloß die spannendste Technologie.
Julian Simon
Knappheit & AnpassungsfähigkeitElektrifizierung, Rechenzentren und wachsende Stromnachfrage erhöhen den Bedarf an verlässlicher Energie. Uranium & Nuclear Technologies steht für die These, dass Preissignale, Versorgungssicherheit und neue Investitionen Wertschöpfung entlang der nuklearen Infrastruktur mobilisieren können.
Ludwig von Mises
Geld, Kredit & KapitalstrukturGold ist monetärer Realwert – Goldminen sind Unternehmen. Genau darin liegt die High-Conviction-These: Die monetäre Rolle von Gold trifft auf operativen Hebel, Reserven, Produktion und unternehmerische Wertschöpfung. Damit steigen zugleich Chancen, Schwankungen und unternehmensspezifische Risiken.
Methodischer Grundsatz
Vier Thesen, vier Renditetreiber, vier unterschiedliche Risiken. Hayek liefert den Denkrahmen für kollektive Intelligenz, Schumpeter für die wirtschaftlichen Gewinner technologischen Wandels, Simon für Energieknappheit und nukleare Infrastruktur, Mises für Gold und die monetäre Ordnung. High Conviction verbindet diese Perspektiven zu einer bewusst konzentrierten Strategie – mit hoher Überzeugung, aber ohne Anspruch auf Gewissheit.
Risikoprofil
Die Strategie in der Risiko-Skala
Monetalis® High Conviction verfolgt eine bewusst konzentrierte, langfristig ausgerichtete Aktienstrategie mit dem Ziel einer hohen langfristigen Wertsteigerung. Die fokussierte Ausrichtung eröffnet hohe Ertragschancen, ist jedoch zugleich mit sehr hohen Wertschwankungen und erheblichen zwischenzeitlichen Wertverlusten verbunden.
Defensiv
Offensiv
Risikoklasse 5 · Offensiv
Monetalis® High Conviction
Risikoklasse 5
Offensiv
Für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die hohe langfristige Ertragschancen anstreben und hierfür sehr hohe zwischenzeitliche Wertschwankungen sowie erhebliche und länger anhaltende Wertverluste akzeptieren können. Aufgrund der konzentrierten Ausrichtung können einzelne Anlagebereiche, Regionen, Sektoren oder Themen zeitweise einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Gesamtstrategie haben.
Mindestanlagehorizont:
10 Jahre
Hinweis
Geeignetheitsbeurteilung
Eine Empfehlung erfolgt ausschließlich, wenn die Vermögensstrategie im Rahmen der Geeignetheitsbeurteilung auf Grundlage der Vermögensanalyse und des Anlegerprofils für den Mandanten als geeignet beurteilt wurde.
Dokumente
Factsheet und Strategieunterlagen
Aktuelle Informationen zur Monetalis High Conviction Strategie sowie ergänzende Unterlagen zur strategischen Einordnung und Portfolioarchitektur.
Langfristiger Vermögensaufbau
Für heute gedacht. Auf morgen ausgerichtet.
Monetalis High Conviction richtet sich an Anleger mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont, die hohe Schwankungen bewusst akzeptieren und gezielt an ausgewählten langfristigen Investmentthesen partizipieren möchten.
Gerade für den kontinuierlichen Vermögensaufbau kann die Strategie interessant sein: Regelmäßige Sparraten investieren über unterschiedliche Marktphasen und Kursniveaus hinweg – auch dann, wenn ausgeprägte Schwankungen kurzfristig gegen die eigene Überzeugung laufen.