GANZHEITLICHES VERMÖGENSMANAGEMENT
Exklusive Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmer und freie Berufe

Sie verfügen über ein hohes Einkommen, befinden sich in der Phase des Vermögensaufbaus oder nennen ein größeres Privatvermögen Ihr Eigen? Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Vermögensmanagement und Sie brauchen jemanden, der sich um das Tagesgeschäft Ihrer Finanzen kümmert? Zudem soll der administrative Aufwand reduziert werden und Ihre Familie bei der Erreichung der Ziele und Visionen unterstützt werden? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional bieten wir Ihnen ein ganzheitlich und langfristig ausgerichtetes, generationenübergreifendes und internationales Vermögensmanagement, das weit über eine traditionelle Finanz- und Vermögensberatung hinausgeht.

Über Monetalis

Seriös. Diskret. Zuverlässig. Fachliches Know-how mit breiter Expertise. Das ist unser Selbstverständnis. Als Honorarberater sind wir konsequent unabhängig von Banken, Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern und damit frei von jeglichen Interessenkonflikten! Ökonomisch lassen wir uns von den Einsichten der Österreichischen Schule der Nationalökonomie leiten. Leitbild und Maßstab unserer Beratung ist stets die Frage, was wir aus Sicht unserer Mandanten selbst tun würden.

Ihr Bedarf - Unser Angebot

Im Rahmen der privaten Finanzen sollte ein langfristig ausgerichteter Beratungsprozess stets von einem großen Vertrauensverhältnis geprägt sein. Das gilt für Berater und Mandanten gleichermaßen. In den ersten Gesprächen wird die Basis für die Zusammenarbeit gelegt. Passen Berater und Mandant zusammen? Erhalten wir Ihren Vertrauensvorschuss? Gemeinsam legen wir den Beratungsumfang und das Preismodell fest.

Strategische Finanz- und Vermögensplanung

Financial Planning ist ein systematischer und wiederkehrender Planungsprozess, der Ihnen helfen soll, Ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen. Wir berücksichtigen berufsgruppenspezifische Bedürfnisse und Besonderheiten (z.B. für Ärzte und Zahnärzte, Berufssportler, Vorstände und Unternehmer), die sich auf die gesamte finanzielle Situation des Mandanten auswirken können. Ergebnis unseres systematischen Beratungsprozesses ist stets individuelle Maßarbeit.

Ruhestandsplanung

Zeit ist Geld! Eine frühzeitige professionelle Ruhestandsplanung empfiehlt sich für jeden, der sein Altersvorsorgevermögen zielgerichtet und mit System aufbauen möchte. Genießen Sie bereits Ihren Ruhestand oder stehen kurz davor? Dann ist die Ruhestandsplanung Ihr Navigator bei der Ausfinanzierung Ihrer Versorgungssituation.

Anlageberatung

Im Rahmen der strategischen Finanz- und Vermögensplanung resp. Ruhestandsplanung haben wir Ihre Vermögenswerte bereits vollständig erfasst und kennen Ihre Vermögensstruktur. Das hilft uns bei der gemeinsamen Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie, die Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Monetalis steht für aktives Multi-Asset-Management. Unnötige Risiken gilt es zu vermeiden, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Darüber hinaus gilt es, politisch über den Tellerrand zu blicken und Ihr Vermögen langfristig zu sichern.

Umsetzung der Handlungsempfehlungen

Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung. Mit unseren Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können Sie eigenständig die weiteren Schritte in die Hand nehmen oder - Sie nutzen unser Produkt-Know-how bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung. So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.

Kapitalmarkt-Kompetenz

Seit 2004 bieten wir risikogerechte Multi-Asset-Anlagelösungen für alle unsere Mandanten. Die Welt verändert sich jedoch - und so müssen auch die Anlagelösungen stets angepasst werden. Ökonomisch lassen wir uns von den Einsichten der Österreichischen Schule der Nationalökonomie (Austrian Economics) leiten. Unsere Anlagestrategien bauen wir nach quantitativen Maßstäben auf und kombinieren sie mit den Erkenntnissen der Österreichischen Geld-, Unternehmer- und Konjunkturtheorie.

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