Presse­mitteilungen

Hofheim am Taunus, 12. Oktober 2026

Der bisherige Monetalis Ruhestandsfonds trägt mit Wirkung zum heutigen Tag den Namen Monetalis Global Factor Fund. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderung der konstituierenden Dokumente am 5. Oktober 2026 genehmigt. Die ISIN LI0364853700 bleibt unverändert.

Mit der neuen Bezeichnung rückt Monetalis die Investmentphilosophie des Fonds stärker in den Mittelpunkt. Sie folgt der unter Monetalis Global Factor entwickelten Investmentarchitektur des Instituts und verbindet eine global diversifizierte Aktienanlage mit systematischen Faktorstrategien und weiteren diversifizierenden Anlagebausteinen.

„Der Ruhestand bleibt eine unserer zentralen Beratungskompetenzen. Der bisherige Fondsname hat die Wahrnehmung des Fonds jedoch zunehmend auf diesen einen Anwendungsbereich begrenzt“, erklärt Marcus Meyer, Geschäftsführer der Monetalis GmbH. „Mit dem Monetalis Global Factor Fund machen wir deutlicher, wofür der Fonds investmentseitig steht und öffnen ihn gleichzeitig für einen breiteren Einsatz bei vermögenden Privatkunden, Unternehmern und perspektivisch auch im B2B-Geschäft.“

Ökonomischer Ausgangspunkt der Monetalis-Investmentphilosophie ist die Österreichische Schule der Nationalökonomie (Austrian Economics). Sie erklärt wirtschaftliche Prozesse aus dem Handeln einzelner Menschen, ihren subjektiven Werturteilen und dem Umgang mit knappen Ressourcen. Für Monetalis sind dabei die Kapitalbildung durch Sparen, die Koordinationsfunktion von Preisen und Zinsen sowie die Zusammenhänge zwischen Geld, Kredit und Kapitalstruktur maßgeblich. Dieses Verständnis verbindet Monetalis mit einer langfristigen Orientierung an unternehmerischer Wertschöpfung und dem Ziel, die Kaufkraft des Vermögens zu erhalten.

Für die Portfoliokonstruktion nutzt Monetalis wissenschaftliche Erkenntnisse des Factor Investing. Ergänzend dienen Stoa, Epikur und Immanuel Kant als philosophische Orientierung für Gelassenheit im Umgang mit Unsicherheit, Vermögen im Dienst eines guten Lebens sowie eigenständiges Urteilen und verantwortliches Handeln nach klaren Prinzipien.

Eine Investmentarchitektur – unterschiedliche Formen der Umsetzung

Monetalis Global Factor bildet die strategische Investmentarchitektur des Instituts. Neben individuell strukturierten Strategieportfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen steht mit dem Monetalis Global Factor Fund eine flexibel gesteuerte Umsetzung innerhalb eines UCITS-Fonds zur Verfügung.

Das Anlagekonzept verbindet einen Aktien-Core mit Faktorbausteinen, Unternehmensanleihen und einer strategischen Goldposition. Im Fonds ergänzt eine Goldminenallokation diese Struktur. Die präzisierten Anlagegrundsätze nennen insbesondere die Faktoren Value, Momentum, Quality und Size. Auswahl und Gewichtung der Faktoren sowie der Anlageklassen können innerhalb der geltenden Anlagevorgaben flexibel erfolgen. Die Wertentwicklung ist an keinen Referenzindex gekoppelt.

Gemäß seinen Anlagebedingungen investiert der Fonds dauerhaft mindestens 51 Prozent seines Vermögens direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Der Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert. Verwaltungsgesellschaft ist die IFM Independent Fund Management AG, Asset Manager die Quorus Vermögensverwaltung AG und Verwahrstelle die Liechtensteinische Landesbank AG. Die Monetalis GmbH ist Promotor des Fonds und Vertriebsstelle in Deutschland.

Klare Verbindung zwischen Beratung und Investmentstrategie

Die Umbenennung ist zugleich Teil einer klareren Markenarchitektur von Monetalis: Ruhestandsplanung und Vermögensarchitektur beschreiben die ganzheitliche Beratung des Instituts. Monetalis Global Factor steht für die dahinterliegende Investmentkompetenz und deren systematische Umsetzung am Kapitalmarkt.

„Für unsere Mandanten beginnt eine gute Investmentstrategie nicht mit einem einzelnen Produkt, sondern mit der Frage, welche Aufgabe das Vermögen langfristig erfüllen soll“, so Meyer. „Global Factor übersetzt diese Überlegungen in eine robuste Investmentarchitektur. Der neue Fondsname bringt diese Verbindung künftig wesentlich klarer zum Ausdruck.“

Über Monetalis

Die Monetalis GmbH – Institut für Ruhestandsplanung und Vermögensarchitektur mit Sitz in Hofheim am Taunus begleitet vermögende Privatkunden und Unternehmer bei der langfristigen Strukturierung ihres Vermögens. Die Beratung verbindet Ruhestandsplanung, Vermögensarchitektur und eine evidenzbasierte Investmentstrategie zu einem ganzheitlichen Konzept.

Weitere Informationen zum Fonds sowie Prospekt und Basisinformationsblatt:
https://monetalis.com/content/investmentstrategie/monetalis-global-factor-fund/

Pressekontakt

Marcus Meyer
Geschäftsführer
Monetalis GmbH
Institut für Ruhestandsplanung und Vermögensarchitektur
Breckenheimer Straße 14
65719 Hofheim am Taunus

Telefon: +49 6192 47070 10
E-Mail: mm@monetalis.com
Website: https://monetalis.com/