Ihre finanzielle Lage, Ihre Gesundheit, Ihre familiäre Situation und natürlich Ihre Ziele beeinflussen die Gestaltung Ihrer zweiten Lebenshälfte maßgeblich. Sie sorgen bereits für das Alter vor und haben auch gewisse Ansprüche bei einer etwaigen Erwerbsunfähigkeit zu erwarten. Sie sind jedoch unsicher, ob das alles zeitgemäß ist, ob Sie richtig und ausreichend aufgestellt sind?

Wir unterstützen Sie mit einer umfassenden Finanzplanung für die zweite Lebenshälfte und finden gemeinsam mit Ihnen Antworten auf Fragen wie:

• Ist der geplante (Vor-)Ruhestand zu realisieren?

• Ist meine Partnerin/mein Partner abgesichert?

• Wie optimiere ich meine Steuern in der Nachfolgeplanung?

• Wie regle ich meinen Nachlass?

• Macht ein Ehe- und Erbvertrag Sinn?

• Soll ich mich bei Renteneintritt für die lebenslange Rente oder für den Kapitalbezug entscheiden?

• Wie baue ich mir eine "zweite Karriere" in der 2. Lebenshälfte auf?