Privatvermögen unternehmerisch managen
Die Faktoren erfolgreichen Unternehmertums gelten gleichermaßen für das optimale Management eines großen Privatvermögens!
Mit unseren Servicedienstleistungen schaffen Sie sich eine professionelle und nur auf Ihre eigenen Interessen ausgerichtete Organisationsstruktur für die strategische Entwicklung und Managementsteuerung Ihres privaten Vermögensbestandes.
Eine Beratungsdienstleistung, die frei von Interessenkonflikten ist, leistet einen optimalen Mehrwert für die wirtschaftliche Bestandssicherung Ihres Vermögens und der dahinter stehenden Familienmitglieder über Generationen hinweg.
Vermögensreporting
Das Reporting beinhaltet die regelmäßige Berichterstattung über alle Vermögenswerte und Transaktionen, sowohl für einzelne Portfoliobestandteile als auch konsolidiert über das Gesamtvermögen. Neben dem Depotvermögen werden auch alle sonstigen Vermögensgegenstände einbezogen (liquides und illiquides Vermögen). Die turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht den fortlaufenden Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.
Vermögenscontrolling
Zu den zentralen Bestandteilen des Controllings gehört beispielsweise eine tägliche Prüfung von Anlagegrenzen, außerdem werden sämtliche Restriktionen unseres Mandats nahtlos überwacht.
Die Überwachung von Ratings, wie auch Kosten der jeweiligen Manager, unterliegt einem laufenden Monitoring. Auf diese Weise ist es möglich, die gewonnenen Ergebnisse nach klaren Kriterien be- und verwertbar zu machen.
Dokumentenmanagement
Papier und dicke Finanzordner waren gestern. Im elektronischen Datensafe der Monetalis-Cloud finden Sie sämtliche Originaldokumente. Von den Fondsplattformen zu den Depotbanken, bis hin zu den Dokumenten Ihrer bestehenden Immobilien, Beteiligungen und Versicherungen – nach Datum, Anbieter und Produkt sortiert.
Mühsames Suchen nach dem letzten Dokument oder der Steuerbescheinigung des Vorjahres entfällt somit.