Beratungsdienstleistung |
Honorar (inkl. USt.) |
---|---|
Beratungsstunde |
225,00 € |
Ganzheitliche strategische Finanz- und Vermögensplanung |
Individuelle Kalkulation, Basishonorar: 2.700,00 € |
Themenplanung: Ruhestandsplanung |
1.125,00 € |
Themenplanung: Vorsorgeplanung |
1.125,00 € |
Themenplanung: Investitionsanalyse- und planung |
1.125,00 € |
Themenplanung: Depotcheck & Vermögensstrukturanalyse |
1.125,00 € |
Monetalis® Ruhestand Einkommen |
Initiales Honorar (inkl. USt.) * |
regelmäßiges Honorar (inkl. USt.) |
---|---|---|
Betreutes Vermögen bis 250.000 € |
1,50 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung) |
0,00 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Monetalis® Ruhestand Wachstum |
Initiales Honorar (inkl. USt.) * |
regelmäßiges Honorar (inkl. USt.) |
---|---|---|
Betreutes Vermögen bis 250.000 € |
1,50 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung) |
0,00 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Monetalis® Ruhestandsfonds |
Initiales Honorar (inkl. USt.) * |
regelmäßiges Honorar (inkl. USt.) |
---|---|---|
Betreutes Vermögen bis 250.000 € |
1,50 % |
0,125 % pro Quartal (0,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung) |
0,00 % |
0,125 % pro Quartal (0,50 % p.a.) |
sonstige Betreuungsdienstleistung |
Initiales Honorar (inkl. USt.) * |
regelmäßiges Honorar (inkl. USt.) |
---|---|---|
Betreutes Vermögen bis 10.000 € |
5,00 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen bis 50.000 € |
2,50 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen bis 100.000 € |
1,50 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen bis 250.000 € |
1,00 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung) |
0,00 % |
0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.) |
* Jegliche Produktkosten in Form von Ausgabeaufschlägen, Agio, Bestandspflegevergütung, Kick-backs, etc. werden entweder zu einhundert Prozent rabattiert (fallen also nicht an) oder werden dem Mandanten erstattet. Wir refinanzieren uns ausschließlich über das Honorar des Mandanten.
Stand: Januar 2023 (Änderungen vorbehalten)