Beratungsdienstleistung

Honorar (inkl. USt.)

Beratungsstunde

225,00 €

Ganzheitliche strategische Finanz- und Vermögensplanung

Individuelle Kalkulation, Basishonorar: 2.700,00 €

Themenplanung: Ruhestandsplanung

1.125,00 €

Themenplanung: Vorsorgeplanung

1.125,00 €

Themenplanung: Investitionsanalyse- und planung

1.125,00 €

Themenplanung: Depotcheck & Vermögensstrukturanalyse

1.125,00 €

Monetalis® Ruhestandsplan Einkommen
(Vermögensverwaltungsmandat)

Initiales Honorar (inkl. USt.) *

regelmäßiges Honorar (inkl. USt.)

Betreutes Vermögen bis 250.000 €

1,50 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung)

0,00 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Monetalis® Ruhestandsplan Wachstum
(Vermögensverwaltungsmandat)

Initiales Honorar (inkl. USt.) *

regelmäßiges Honorar (inkl. USt.)

Betreutes Vermögen bis 250.000 €

1,50 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung)

0,00 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Monetalis® Ruhestandsfonds
(Vermögensverwaltender Investmentfonds)

Initiales Honorar (inkl. USt.) *

regelmäßiges Honorar (inkl. USt.)

Betreutes Vermögen bis 250.000 €

1,50 %

0,125 % pro Quartal (0,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung)

0,00 %

0,125 % pro Quartal (0,50 % p.a.)

sonstige Betreuungsdienstleistung

Initiales Honorar (inkl. USt.) *

regelmäßiges Honorar (inkl. USt.)

Betreutes Vermögen bis 10.000 €

5,00 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen bis 50.000 €

2,50 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen bis 100.000 €

1,50 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen bis 250.000 €

1,00 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

Betreutes Vermögen ab 250.000 € (inkl. Quartalsreporting, Jahresgespräch und Update der Finanzplanung)

0,00 %

0,375 % pro Quartal (1,50 % p.a.)

* Jegliche Produktkosten in Form von Ausgabeaufschlägen, Agio, Bestandspflegevergütung, Kick-backs, etc. werden entweder zu einhundert Prozent rabattiert (fallen also nicht an) oder werden dem Mandanten erstattet. Wir refinanzieren uns ausschließlich über das Honorar des Mandanten.

Stand: Januar 2023 (Änderungen vorbehalten)

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