Phase 1
Datenaufnahme, Analyse, Planung

In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung.

Mit unseren Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können Sie eigenständig die weiteren Schritte in die Hand nehmen oder - Sie nutzen unser Produkt-Know-how bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung.

So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.

Phase 2
Die Umsetzung

In der Umsetzungsphase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl und Anlage. Uns stehen erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder anderen Produktpartnern verpflichtet, sondern agieren als Ihr Interessenvertreter. Durch Ausschreibungen und regelmäßige Prüfungen filtern wir permanent den Markt und können so eine hohe Produktqualität sicherstellen.

Auf Wunsch profitieren Sie auch von unserer regelmäßigen Überprüfung Ihrer Anlagen mit entsprechenden Empfehlungen für zukünftige Anpassungen.

Investorenbrief 2. Quartal 2020

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