Auf der Grundlage einer genauen Erbfallanalyse entwickeln wir für Sie ein maßgeschneidertes Vermögens-, Liquiditäts- und Nachfolgekonzept, das sich eng an Ihren individuellen Wünschen orientiert.

Eine solide Vermögensnachfolgeplanung nimmt die Auswirkungen eines Erbfalles vorweg und deckt potentielle Risiken auf.

  • Welche Vermögensstruktur ermöglicht einen generationenübergreifenden Vermögenserhalt?

  • Muss Ihre Familie im Falle Ihres Todes Teile des Familienvermögens zur Liquiditätssicherung verkaufen?

  • Wie sieht eine sinnvolle Vermögensverteilung in der Familie aus?

  • Wie wirken sich evtl. Vermögensübertragungen an die Kinder auf Ihre persönliche Altersvorsorge aus?

  • Welche Vermögensrisiken brächte ein Erbfall mit sich, z.B. durch Liquiditätsabflüsse in Form der Erbschaftsteuer?

  • Kann ich mein Lebenswerk erhalten?

  • Ist meine Nachfolge im Unternehmen zufriedenstellend geregelt?

  • Wie lassen sich Konflikte unter den Erben vermeiden?

Nichts ist so stetig wie der Wandel - persönlich, familiär und wirtschaftlich. Deshalb sollten die Planungen von Zeit zu Zeit überprüft und gegebenenfalls neu "justiert" werden.


Beachten Sie bitte, dass wir keine Rechts- und/oder Steuerberatung erbringen! Sollten sich im Rahmen unserer Beratungstätigkeiten rechtliche oder steuerrechtliche Fragen ergeben, werden diese von mit uns kooperierenden Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern bearbeitet.

Investorenbrief 2. Quartal 2020

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