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Das Private Office der Monetalis GmbH

Sie verfügen über ein hohes Einkommen, befinden ich in der Phase des Vermögensaufbaus oder nennen bereits ein größeres Privatvermögen Ihr Eigen? Und Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Vermögensmanagement? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Im Rahmen unseres Private Office bieten wir unseren Mandanten - ähnlich einem Family Office - ein ganzheitliches Vermögensmanagement bestehend aus der strategischen Finanz- und Vermögensplanung inklusive Erbschafts- und Nachfolgeplanung, dem persönlichen Risikomanagement inklusive maßgeschneiderter Assekuranzlösungen, der regelbasierten Anlageberatung inklusive Vermögensstrukturierung und dem vollständigen Vermögenscontrolling.

Welche Vorteile bietet das Private Office der Monetalis GmbH?

Durch den Einsatz des Monetalis Private Office können Mandanten in vielerlei Hinsicht von den Erfahrungen und Vorteilen der Monetalis GmbH profitieren:

  • Beratung durch einen CFP

    Mandanten der Monetalis GmbH erhalten eine langfristig ausgerichtete kompetente und vertrauensvolle Beratung durch einen erfahrenen Certified Financial Planner.

  • Honorar statt Provisionen

    Die Monetalis GmbH refinanziert sich ausschließlich über Beratungshonorare und erstattet alle Provisionen, die sie erhält, an die Mandanten zurück.

  • Kostenvorteile bei Investmentfonds

    Mandanten der Monetalis GmbH zahlen keine Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds und erhalten versteckte Kick-backs erstattet.

  • Sonderkonditionen

    Mandanten der Monetalis GmbH erhalten Sonderkonditionen bei angebundenen Depotbanken und Versicherungen.

  • Internationales Netzwerk

    Mandanten der Monetalis GmbH haben Zugriff auf ein internationales Netzwerk bestehend aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren, Ökonomen, Kapitalmarktstrategen und Portfoliomanagern.

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